M-real Oyj laski 27.3.2006 liikkeeseen 500 miljoonan euromääräisen joukkovelkakirjalainan
Merkintähinta: 98,655 %
Erääntyminen: 1.4.2013
Korko
7,25 prosenttia vuotuista korkoa, joka maksetaan puolivuosittaisissa erissä 1.4. ja 1.10., alkaen 1.10.2006. Velkakirjoille maksettavaa korkoa muutetaan ajoittain. Jos yksi tai usea luokituslaitos alentaa M-realin luottoluokitusta, velkakirjoille maksettava korko kasvaa 0,25 prosenttia luottoluokituslaitosta ja luokituspykälää kohti. Muutos tulee voimaan ensimmäisestä kyseisen luottoluokituksen laskupäivän jälkeisestä koronmaksupäivästä alkaen. Jos yksi tai usea luokituslaitos korottaa M-realin luottoluokitusta, korko pienenee 0,25 prosenttia luottoluokituslaitosta ja luokituspykälää kohti. Muutos tulee voimaan ensimmäisestä kyseisen luottoluokituksen korotuspäivän jälkeisestä koronmaksupäivästä alkaen, kuitenkin niin, että korko ei missään tilanteessa alita 7,25 prosentin vuotuista korkoa.
Lunastus
Ei lunastettavissa. M-real voi kuitenkin lunastaa kaikki velkakirjat hintaan, joka vastaa niiden merkintähintaa lisättynä kertyneellä ja maksamattomalla korolla, jos verolainsäädäntöön tehdään tiettyjä muutoksia.
Määräysvallan vaihtuminen
101 prosenttia lisättynä kertyneellä ja maksamattomalla korolla, jos M-realin määräysvalta vaihtuu ja yksi tai usea luokituslaitos alentaa sen luottoluokitusta 90 päivän kuluessa.
Ensisijaisuus
Velkakirjat ovat M-realin ensisijaisia vakuudettomia obligaatioita ja oikeutettuja M-realin kaikkien nykyisten ja tulevien etuoikeutettujen vakuudettomien velkojen kanssa samanarvoiseen maksukohteluun. Velkakirjat ovat vakuudettomia.
Listaus
Velkakirjat on noteerattu Irlannin Pörssin virallisella listalla.
Järjestäjät
Pääjärjestäjät (Joint Lead Managers): Barclays Capital ja Deutsche Bank, järjestäjät (Co-Managers): BNP Paribas ja SEB Merchant Banking.